中央金融工作会议提出“推动中长期资金入市，树立理性投资、价值投资、长期投资的理念”，为资本市场深化改革与健康发展指明了核心路径。这一重大部署，深刻体现了金融工作的政治性、人民性，不仅有助于优化资金供给结构、稳定市场预期，也引导金融资源更有效服务国家重大战略和现代化产业体系建设。市场各方应协同发力，构建有利于中长期资金“愿意来、留得住、发展好”的市场生态昊天优配，为中国资本市场行稳致远、更好发挥经济“晴雨表”和“助推器”功能注入源头活水与坚实底气。
在此背景下，由上海市委金融办与上交所共同指导，上海资产管理协会（简称“协会”）主办的“2025资产管理行业践行‘三投资’理念优秀实践案例展示活动”正式启动。
在总结首届活动经验基础上，今年展示活动继续秉承“好人举手 应展尽展”的原则，按照申报机构自荐、专家委员会讨论、展示工作组复核的流程开展。协会副秘书长、新闻发言人辛旸表示，首届活动39家资管机构获得展示，机构类型涵盖银行理财、信托公司、保险资管、券商资管、公募基金、私募基金及外资资管等，充分体现活动的代表性和典型性。为了引领和推动行业机构和市场各方，更好地坚持和践行“三投资”理念，2025年展示活动参与的机构范围更广，包括协会会员单位中的资产管理机构、上海地区非协会会员的资产管理机构、加入上交所《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》的其他资产管理机构。
成立以来，协会致力于积极培育中国特色金融文化，推动资管与文化融合发展，持续提升资产管理业价值观和行为规范等“软实力”。
过去一年，以首届“资产管理行业践行‘三投资’理念优秀实践展示活动”为基础，协会先后组织举办了“资产管理业高质量发展暨促进资本市场高质量发展座谈会——倡议理性投资、价值投资、长期投资”、践行“三投资”理念征文、“走进中泰资管 聚焦价值投资”等系列专业技术沙龙、机构投资者专题培训班，与上交所、第一财经共同主办秒懂金融·资管行业践行“三投资”理念优秀实践系列访谈节目。通过一系列活动，推动强化金融文化自觉，让诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规成为资管从业者的自觉遵守，更好助力资产管理行业高质量发展、服务资本市场稳健运行。
在第一财经《秒懂金融》播出的11期资管行业践行“三投资”理念优秀实践系列访谈节目中，来自各资产管理子行业代表性机构的专家分享对“三投资”理念的理解与实践。
2025年5月，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，要求基金公司全面建立以基金投资收益为核心的考核体系，适当降低规模排名、收入利润等经营性指标的考核权重。汇添富基金副总经理袁建军表示，通过践行“三投资”理念，提升投资者回报昊天优配，公募基金才能让更多资金从“进得来”到“留得住”。
“三投资是相辅相成、层层递进、缺一不可的关系，其中理性投资是基础，价值投资是方法，长期投资是目标。”在万家基金投资总监、首席投资官、基金经理黄海看来，“三投资”理念的树立有助于增强市场投资者信心，提升资管机构投研专业能力，以投资者利益为核心，提供更优质的服务。
兴证全球基金风险管理部总监助理郑超胜认为，从公募基金角度而言，要立足于主业，提升专业能力，通过长期的制度、流程建设，把“三投资”理念贯穿到整个日常投资过程中，为投资者创造更好的回报。
2025年4月，国家金融监督管理总局印发《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》，发挥保险资金价值投资、长期投资优势，提升保险资金服务实体经济质效。近年来，保险资管机构在践行“三投资”理念方面已取得诸多实效。
“围绕‘企业家+科学家’提早布局，赋能并陪伴科创企业从小到大一起成长，才是当下最需要也最有价值的投资。”中保投资副总裁唐洪涛阐释了自己对价值投资的理解。
太平资产资产管理事业部总经理陈晨认为，当前保险资金“长钱长投”主要面临考核机制约束、偿付能力限制、外部环境不确定性增加三大挑战。基于“三投资”理念，通过继续优化保险资金长周期的考核机制，适当降低权益类资产的风险因子，提升投资能力，促进保险资金更有效实现“长钱长投”。
对银行理财而言，推动理财产品多元化、多策略发展，既是响应国家引导和鼓励理财资金入市的要求，也是顺应市场变化，实现自身转型、深化高质量发展的需要。交银理财有限责任公司总裁陈春晖表示，“三投资”理念为推动资本市场和理财行业高质量发展提供了双重契机。
浦银理财党委书记、董事长何卫海表示，“三投资”理念的提出和落地，对服务国家战略、改善资本市场环境、保护投资者都有重要意义。近30万亿体量的理财资金有责任积极支持资本市场发展，也有必要让理财投资者分享资本市场发展的红利，但这需要各机构建立更多元化的投资策略框架。
以理性为舵，以价值为帆，以长期为锚，未来，上海资产管理协会将继续携手上交所、第一财经等单位，持续宣传、推广“三投资”理念，服务各类资产管理机构在资本市场的舞台上各展所长。
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